Elon Musk trouxe novos investidores para financiar seu acordo com o Twitter

O documento lista várias empresas de investimento e outros financiadores que contribuirão com US$ 7 bilhões para o acordo.

De Lauren Hirsch do New York Times

Elon Musk trouxe mais de uma dúzia de novos investidores para ajudar a financiar sua aquisição do Twitter por US$ 44 bilhões, incluindo o bilionário Larry Ellison e a empresa de capital de risco Sequoia Capital, de acordo com documentos de valores mobiliários arquivados na manhã de quinta-feira.

Os investidores juntos contribuirão com US$ 7 bilhões para ajudar a financiar a compra do Twitter, com o restante vindo do próprio bolso de Musk ou por meio de empréstimos.

Musk havia dito que financiaria o acordo em parte com um empréstimo de US$ 12,5 bilhões contra suas ações na Tesla, a empresa de veículos elétricos que ele administra. Como resultado dos novos compromissos de capital, Musk disse que estava reduzindo o tamanho desse empréstimo contra as ações da Tesla de US$ 12,5 bilhões para US$ 6,25 bilhões.

Ele também disse que garantiu US$ 13 bilhões em outros empréstimos de sete bancos e comprometeu US$ 21 bilhões de seu próprio dinheiro. Musk ainda não delineou as fontes desse dinheiro.

Os 18 investidores listados no documento de quinta-feira são uma mistura de grandes nomes como Fidelity e os chamados family offices — empresas que administram a riqueza de bilionários e outros indivíduos ricos. A Binance, a exchange de criptomoedas, está contribuindo com US$ 500 milhões, enquanto uma entidade afiliada ao Sr. Ellison, cofundador da Oracle, está investindo US$ 1 bilhão. A Sequoia está investindo US$ 800 milhões, e a Qatar Holding, um fundo soberano, está contribuindo com US$ 375 milhões.

Os representantes de Musk vinham sondando uma ampla gama de investidores nos últimos dias, de acordo com duas pessoas que receberam informações sobre um potencial investimento. Algumas empresas tradicionais de private equity já haviam pensado em investir no negócio, mas não estavam dispostas a investir nos termos oferecidos.

Os novos fundos podem dar aos investidores mais confiança de que o negócio será fechado, já que vários investidores duvidam dessa probabilidade, principalmente devido à quantidade de capital em que Musk pode estar pessoalmente envolvido, além de sua natureza imprevisível. O acordo não deve ser fechado em três a seis meses, e Musk deve pagar uma taxa de rompimento de US$ 1 bilhão se seu financiamento desmoronar.

“Esta foi uma jogada financeira e estratégica inteligente de Musk que será bem recebida em todos os setores”, Daniel Ives, diretor administrativo e analista da empresa de investimentos Wedbush.

Ives disse que espera que Musk traga mais sócios que possam ajudar a reduzir os cerca de US$ 20 bilhões em dinheiro que ele se comprometeu pessoalmente com o negócio. As ações do Twitter subiram mais de 2% nas negociações de pré-mercado.

Em 14 de abril, Musk fez uma oferta para comprar o Twitter por US$ 54,20 por ação, depois de ter acumulado ações suficientes na empresa para ser seu maior acionista. Ele recusou um assento no conselho e rejeitou as restrições que lhe seriam impostas. Na época, Musk disse que havia perdido a confiança na administração do Twitter para fazer o que acreditava que ajudaria a plataforma a alcançar seu “imperativo social” de liberdade de expressão.

O conselho da empresa adotou uma “pílula venenosa”, que é um mecanismo para retardar uma tentativa de aquisição e ganhar algum tempo. Os membros do conselho estavam preocupados com a direção que Musk tomaria a empresa e suas opções de financiamento, porque grande parte de sua riqueza estava vinculada às ações da Tesla.

Nas semanas que antecederam a oferta, Musk sugeriu que o Twitter se livrasse da publicidade, tivesse um algoritmo de código aberto e fizesse mais para enfatizar os princípios da liberdade de expressão, entre outras mudanças.

Mas em 25 de abril, Musk fechou um acordo para comprar o Twitter por cerca de US$ 44 bilhões. O conselho do Twitter ficou sem opções, e Bret Taylor, o presidente, disse aos 7.000 funcionários da empresa naquele dia que “o conselho decidiu por unanimidade que a oferta de Elon representava o melhor valor para nossos acionistas”.

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