TSMC amplia produção de chips, mesmo diante de demanda menor

Maior fabricante de chips sob encomenda do mundo aumenta em quase um terço investimento em capex

Kathrin Hille, em Taipé, do Financial Times


A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) planeja aumentar seus gastos de capital em quase um terço este ano, já que a maior fabricante de chips contratados do mundo desafia os alertas de analistas de diminuição da demanda por aparelhos tecnológicos.

A TSMC espera que as despesas de capital atinjam US$ 44 bilhões este ano, um aumento de 32% em relação aos US$ 30 bilhões gastos em 2021 e o triplo do valor em 2019, disse a empresa na quinta-feira.

O impulso ressalta o papel descomunal que os semicondutores estão desempenhando em produtos muito além dos produtos eletrônicos clássicos, de carros a equipamentos de fábrica. Também reflete o domínio da TSMC na fabricação global de chips.

A escala dos gastos da TSMC também "colocará um teto" nos planos ambiciosos da Samsung, a rival mais próxima da TSMC na fabricação de chips por contrato, e da Intel, que também entrou no negócio de fundição, para desafiar a liderança da empresa taiwanesa, disse Dylan Patel, da Semianalysis.

“A Intel e a Samsung terão dificuldade em acompanhar a escala que a TSMC está planejando”, disse Patel em uma nota de pesquisa na quinta-feira.
A TSMC construiu uma planta de fabricação maciça, ou fab, no sul de Taiwan para chips avançados de 3 nanômetros, um nível de tecnologia em que a produção está programada para começar ainda este ano. Também está construindo uma nova fábrica para produção em 5 nanômetros, o nível de tecnologia mais avançado atualmente em produção, nos EUA.

A empresa disse que a expansão era necessária porque a demanda por seus chips continuaria a aumentar em margens de dois dígitos nos próximos anos, embora alguns analistas tenham previsto uma desaceleração após um surto de crescimento nos últimos dois anos.

“Observamos que a demanda do mercado final pode diminuir em termos de unidades, mas o conteúdo de silício está aumentando”, disse CC Wei, executivo-chefe da TSMC. “Então, mesmo que haja uma desaceleração, acreditamos que pode ser menos volátil para a TSMC. Portanto, esperamos que nossa capacidade permaneça muito restrita ao longo de 2022.”

A empresa prevê que sua receita aumente pelo menos 25% este ano. Se a TSMC atingisse essa meta, superaria o crescimento mais amplo da indústria de fabricação de chips por contrato em pelo menos 5 pontos percentuais e cresceria o triplo do ritmo do mercado mais amplo de semicondutores.

Muitos analistas alertaram que o crescimento da demanda por tecnologia se estabilizará, especialmente no segmento de smartphones, que representa a maior parte das receitas da TSMC.

Kristine Lau, associada da Third Bridge, uma consultoria de tecnologia, diz que “2021 foi definitivamente um ponto muito alto, mesmo se olharmos para a década passada”.

Ela acrescenta que as recentes previsões mais baixas para a demanda este ano das marcas chinesas de smartphones afetariam a MediaTek, a casa de design de chips taiwanesa que fornece a maioria dos fabricantes chineses de smartphones, e a TSMC.

A previsão otimista da TSMC ocorre quando a empresa registrou um aumento de 16,4% no lucro líquido, para NT $ 166,2 bilhões (US $ 6 bilhões) no quarto trimestre de 2021, em comparação com o ano anterior, com um aumento de 21,2% nas receitas.

“São ganhos de participação [de mercado], é preço, é crescimento unitário”, disse Wei, da TSMC.

A TSMC anunciou há um ano que acreditava que a indústria de chips estava entrando em um período de vários anos de taxas de crescimento estruturalmente mais altas, impulsionadas pela proliferação de semicondutores em vários setores e esferas da vida humana e pelo aumento da densidade da computação.

Essas tendências, que se refletiram no início dos serviços de telecomunicações 5G, no uso de inteligência artificial em tudo, desde entretenimento até automação de fábrica e direção autônoma, estavam aumentando a demanda pelos chips da TSMC a tal ponto que precisava construir mais capacidade mais rapidamente. disse a empresa.

A pandemia adicionou um impulso extra ao criar uma demanda inesperada por aparelhos tecnológicos necessários para trabalhar em casa. Juntamente com as interrupções globais de fabricação e logística, bem como as falhas de planejamento devido à pandemia, esse salto na demanda levou a uma escassez persistente de chips que deu à TSMC ainda mais influência sobre o mercado.

A empresa aumentou os preços e exigiu que muitos de seus clientes pagassem antecipadamente para garantir a capacidade, uma prática raramente usada até o ano passado. Recebeu US$ 6,7 bilhões em tais pré-pagamentos em 2021 e espera que esse valor aumente ainda mais este ano, disse Wendell Huang, diretor financeiro.

Impulsionada pela forte demanda e utilização total da capacidade, a margem bruta da TSMC atingiu 52,7% no trimestre de dezembro e deve subir acima de 53% este ano, um nível que a administração disse que poderia ser mantido no longo prazo.

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